2021-12-05 07:30:14

电气设备行业周观点:光伏产业链价格上扬 抽水蓄能中长期规划超预期

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  其中,三元装机7.02GWh,占比59.02%。磷酸铁锂4.84GWh,占比40.69%。1-7 月,新能源汽车销量147.8 万辆,同比增长2 倍,创历史新高。上半年上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45 万吨、35 万吨、34 亿平方米、13 万吨,涨幅均超过130%,上半年行业总产值超过2400 亿元,终端需求远大于上游产量,建议关注

  风电1257 万千瓦、太阳能发电1794 万千瓦。光伏方面,8 月19 日,隆基上调硅片价格,其中,G1 和M6 报价分别为4.99 元/片、5.09 元/片,各上涨0.2 元/片。182 硅片6.11 元/片,上涨0.24 元/片。

  硅片涨价,致使电池片成本上扬,涨价落地,上游价格上涨趋势是否延续还要看终端承压能力。建议关注隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、福莱特(601865)以及京运通(601908)。风电方面,山东发布《能源发展“十四五”规划》。明确到2025 年,可再生能源发电装机规模达到80GW,争取达到90GW 左右。风电装机规模达到25GW。推荐金风科技(002202)、明阳智能(601615)和广大特材(688186)。

  氢能:8 月20 日,5 辆氢燃料电池重卡驶出荣程加氢站驶向天津港运送铁矿石,这是天津市首个投入使用的自用加氢站、首批投用的氢燃料电池重卡。我们看好京津冀地区燃料电池产业在未来的发展。

  电气设备:国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)》,要求到2035 年,抽水蓄能电站投产总规模达到3 亿千瓦。

  其中,“十四五”期间开工180GW,2025 年投产总规模62GW;“十五五”期间开工80GW,2030 年投产总规模200GW;“十六五”期间开工40GW,2035 年投产总规模300GW。并给出了各省份具体的重点实施项目。初步测算,其中“十四五”、“十五五”、“十六五”期间分别约为9000 亿元、6000 亿元、3000 亿元,未来抽水蓄能发展空间打开。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。


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