2021-1204 03:04:31

有研粉材2021年半年度董事会经营评述

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来源:环球体育app


  公司主要从事先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类目录》(GB/T47542017),发行人的所处行业为C33金属制品业。根据国家统计局2018年修订的《战略性新兴产业分类》,公司产品铜基金属粉体材料和微电子锡基焊粉材料属于“3新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”。

  公司自2004年设立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售,主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等,产品主要用于粉末冶金、超硬工具、微电子封装、摩擦材料、催化剂、电工合金300697)、电碳制品、导电材料、热管理材料、3D打印等领域,其终端产品广泛应用于汽车、高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息、国防军工等诸多领域,是国内铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业,已成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一。

  公司坚持以技术创新驱动发展,汇聚了一批国内顶尖的有色金属粉体材料专家,组建了国内有色金属粉体领域极具竞争力的研发团队,在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果,拥有较强的科技创新能力,作为北京市高新技术企业,拥有工信部金属粉体材料产业技术研究院等多个国家创新平台和博士后科研工作站,发起金刚石工具产业技术创新联盟、粉末冶金产业技术创新联盟,搭建信息共享平台,促进行业间、上下游技术交流、协作与推广。

  作为行业领军企业,公司以市场需求为导向,以技术创新为驱动,持续进行新产品开发和技术迭代,积极拓展产品应用新领域,为客户提供性能优异、质量稳定的金属粉体材料,逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地,在国内外有色金属粉体材料市场皆具有较强的市场竞争力。

  公司已经掌握众多与有色金属粉体材料制备和应用相关的核心技术,目前公司生产经营应用的主要核心技术如下:

  报告期内,公司创新成果不断丰富,新申请专利7项,新增授权专利9项(其中发明专利6项,实用新型3项),发表文章6篇(其中SCI收录3篇,EI收录3篇),新增实施国家标准2项,新获批北京市新技术新产品(服务)证书2项。报告期末,公司合计拥有授权专利134项,其中发明专利110项;主持或参与起草国家标准10项,制定修订行业标准13项;参与编写学术专著4部;累计承担或参与实施国家重点研发计划、国家高技术研究发展计划(863计划)等国家级科研项目12项,省部级科技计划项目23项;获得省部级以上科技奖励16项,其中国家科学技术进步二等奖1项,北京市科学技术奖二等奖2项,中国有色金属工业科学技术奖一等奖2项、二等奖7项、三等奖2项,中国专利优秀奖1项,北京市专利三等奖1项。

  为适应市场及公司战略需求,公司持续加大研发投入,用于开辟新领域,开发新产品,同时,继续加大对现有产品及技术升级改造,调整产品工艺、降低生产成本、优化性能参数,不断提高产品的性能和稳定性,提高公司竞争力。

  2021年上半年,在美国等宽松货币政策和需求升温等多重因素影响下,大宗商品价格快速上涨,主要商品价格基本恢复到疫情前水平,全球供应链遭遇短缺危机,主要经济体呈现分化复苏态势。国内经济运行稳中加固、符合预期,就业形势向好,经济发展动力进一步增强。但国内外环境依然错综复杂,不确定不稳定因素较多,特别是大宗商品价格大幅上涨抬升企业成本,中小微企业困难较大。市场普遍看好继续维持稳定增长态势,国际组织近期纷纷提高中国经济增长预期。世界银行将中国今年经济增速预期从8.1%提高到8.5%。国际货币基金组织也预计,中国今年GDP增速为8.4%,较年初预期提升了0.3个百分点。

  作为国内有色金属粉体材料领军企业,公司深入研判宏观经济形势和行业发展态势,抓住电子信息产业、粉末冶金、轨道交通等转型升级的发展机遇,按照“产能建设抢时间,全球布局谋发展,技术引领新突破”的思路,紧紧把握市场主线,狠抓国际市场开拓与布局,积极推进高端产能建设。报告期内,公司实现净利润3556万元,同比增长20.62%。

  报告期内,公司以市场需求为导向,以技术创新为驱动,持续加大新产品、新技术、装备升级换代的研究与开发,各领域科研创新工作稳步推进,承担了“国家重点研发计划”、“科技部战略性国际科技创新合作重点专项”、“北京市科技计划”等国家及省部级项目13项,项目按时间节点开展和验收。公司创新成果不断丰富,新申请专利7项,新增授权专利9项(其中发明专利6项,实用新型3项),发表文章6篇(其中SCI收录3篇,EI收录3篇),新增实施国家标准2项,新获批北京市新技术新产品(服务)证书2项。

  公司瞄准主流技术发展趋势,聚焦国内外大客户需求,持续加大研发投入,着力推动技术创新驱动发展。积极开发高可靠微电子锡基互连材料、低温组装用高可靠无铅环保材料,针对电子信息产品的软小轻薄化发展,开发出6/7/8号超细焊锡粉;对电解铜粉自动化生产工艺优化升级,提高了电解铜粉的生产效率;对应用于含油轴承领域的铜铁复合材料绿色环保制备工艺进行攻关,取得了关键性进展,多家用户试用合格,成形性、含油率得到明显提升;经过联合技术攻关,用于有机硅单体合成的铜基催化剂粉体材料性能通过了用户单位的测试评价,正在进行生产试用考核;增材制造高流动性铝合金粉末材料研制与产业化应用等方面也取得了重要进展,材料已在航空航天、汽车交通等领域获得批量应用,粉末球形度高、流动性好,突破了以往铝合金粉末流动性不佳、空心球等技术难题。

  报告期内,公司充分利用国家级平台“金属粉体材料产业技术研究院”,围绕行业共性技术,积极筹建化工领域催化剂粉体材料生产应用示范平台和超硬材料生产应用示范平台。此外,利用粉末冶金产业技术创新联盟、中国增材制造产业联盟、第三代半导体联盟、金刚石工具产业技术创新联盟、微纳互连新材料(北京)研发中心共享平台、中国电子材料协会-锡焊料分会、机械粉末冶金分会等行业协会或联盟平台,加大信息资源共享,促进了行业间、上下游技术交流、协作与推广。

  报告期内,公司充分利用技术营销优势和客户资源,瞄准高端市场需求,加大海外重点客户开发,国际销量实现大幅增长。铜基粉体材料板块,英国子公司进一步强化与重点客户的战略合作关系,不断提升重点客户的采购份额,2021年上半年重点客户销量达45%左右。同时,在维护现有市场份额的基础上,加大新客户开拓力度,变危机为机遇,1-6月成功与15家新用户建立商业往来,应用领域覆盖粉末冶金、摩擦材料、碳刷、高分子聚合物、过滤器和体育射击运动弹药等多个领域。同时,为了配合泰国产业基地建设,提前开拓欧洲电解铜粉市场,布局全球铜基粉体产业发展。锡基粉体材料板块,受到东南亚疫情影响,国际客户采购需求转向国内,锡基焊粉出口量同比增长486%,创收显著。

  鉴于国内外有色金属粉体材料订单持续增加,在报告期内公司现有生产持续保持满产状态。为进一步扩大公司在全球有色金属粉体材料市场份额,满足国内外大客户的需求,公司加快推进有研重冶新基地建设、有研合肥高端产品产能建设,康普锡威锡基粉体材料产能升级改造,境外泰国基地建设等。截至本报告披露日,铜基粉体材料板块,安徽三线二期项目建设完成土建和设备安装,目前正在进行带料调试;重庆新基地建设完成完成施工图预算及审核,正在开展招投标工作,预计8月中下旬开工建设;泰国基地建设完成项目进度梳理,明确各工作关键节点,预计年底前具备开工条件。锡基粉体材料,通过增加设备、工艺改进等方式,上半年产销量同比增长75.35%。增材制造材料,已实现增材制造用高流动性铝合金粉末、高强铝合金粉末批量生产,具有低成本、高球形度、生产工艺可控、打印性能提升等优点。

  报告期内,主要原材料铜、锡、银等大宗商品价格持续上涨,给公司经营带来较大风险,公司采取系列措施,最大程度降低经营风险。第一,加强应收账款管理,严格客户信用政策,确保应收账款增幅低于销售收入的增长,加速资金周转,节约财务成本,坏账损失率有所下降;第二,严格执行“原材料+加工费”的订价政策,将原材料价格上涨风险转嫁下游企业;第三,主动利用套期保值等金融工具,将存货价格锁定,成功避免原材料价格波动带来的经营风险;第四,深入研判原材料行情,与多家原材料供应商签订年度采购合同,灵活运用“点价”、“长单”方式采购,保障原材料供应的同时,降低采购成本。

  为建成具有全球竞争力、世界一流的金属粉体材料企业,并持续提升公司在全球有色金属粉体材料的市场份额,报告期内,公司按照“对标世界一流”管理提升活动要求,全面开展内部对标,深入实施降本增效,完善组织架构体系,改革岗位绩效薪酬体系,在所属公司推进任期制改革和契约化管理,进一步提升集团管控能力,激发所属单位干事创业的积极性和主动性,全面提升管理能力。同时加强全员培训力度,提升管理能力,为公司持续做优做强做大,增强全球竞争能力奠定了坚实的基础。

  在有研集团党委的领导下,有研粉材党委始终坚持党的领导,加强党的建设,切实学习习新时代中国特色社会主义思想,加强推进有研粉材企业改革,提高公司科技创新能力。在党史学习教育方面,有研粉材采取党委专题学习、支委集中学、党员自学相结合的方式加强党史学习;充分利用红色资源,参观纪念馆、瞻仰烈士陵园、重温入党誓词,传承好红色基因;积极开展“我为群众办事”活动,为听民意、解民难、释民疑。通过党史学习教育等系列活动,有效促进经营业务发展。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  1、新产品和新技术开发风险:有色金属粉体材料的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量,随着应用领域的扩展和终端产品的迭代升级,客户对公司产品的质量及工艺提出了更高的要求,公司需要不断进行技术创新、工艺改进、应用拓展,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中,公司的技术研发效果未达预期,将导致公司面临技术创新带来的风险。

  2、技术人才流失风险:公司建立了一支涵盖有色金属粉体材料设计、粉体材料制备、产业化技术和粉体材料应用评价等环节的研发队伍。随着公司上市、产能扩大后,公司对于懂技术、善应用的高素质技术人员需求将进一步提高。若未来不能采取有效方法管理增长的技术团队,可能会导致核心技术人员流失,进而导致核心技术泄露,不利于公司维持核心竞争力。

  3、核心技术泄密风险:在研发设计过程中,公司可能会发生研发完成后未对研发成果进行有效保护,导致研发成果内部泄密、被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险。如果公司的知识产权受到侵害,将对公司产品的品牌形象和竞争力造成不利影响,从而可能影响公司业绩的稳定增长。同时,公司在发展过程中,还积累了许多尚未公开的设计、生产技术以及生产工艺经验,如果这些工艺、技术发生泄密并被行业内竞争企业掌握,将会削弱公司的核心技术优势。

  1、市场竞争激烈的风险:公司所处的有色金属粉体材料行业市场化程度较高,市场竞争激烈。公司铜基金属粉体材料产品的国内市场占有率约35%,微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率在15%以上。公司所面临的市场竞争压力主要来自以美国、德国、日本、意大利等国家以及台湾地区的先进企业为代表的金属粉末生产商,以及部分国内具有较强竞争力的中大型金属粉末生产企业。

  受到市场竞争激烈的影响,公司现有产品的价格、毛利率存在波动的可能,从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司未来无法增强竞争优势,市场地位将会受到挑战,进而对生产经营产生不利影响。

  2、原材料价格波动导致的经营风险:公司主要原材料为铜、锡和银,上述原材料金属价格波动是公司主营业务成本波动的主要因素。报告期内,铜、锡、银市场价格波动剧烈,风险因素加剧。

  公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式,在加工费不变的情况下,原材料金属价格波动会造成公司主营业务收入的波动,同时影响生产成本和产品毛利率,即当金属价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降,当金属价格下降时会同时减少销售收入和生产成本进而使毛利率上升。所以原材料价格波动会导致毛利率波动。此外,若金属价格持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升,带来现金流压力增大的风险。

  由于公司采购订单基本锁定下游客户订单中约定的原材料价格,原材料金属价格波动传导至公司下游客户,原材料金属价格大幅波动可能会对下游客户的生产经营造成影响。在原材料金属价格大幅上涨的情况下,会导致公司下游客户生产成本提高,若下游客户不能妥善应对,则可能会导致其盈利能力下降甚至经营困难,进而导致公司对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响,存在一定的风险。

  3、汇率波动风险:公司境外业务主要以美元、英镑或欧元定价,如果未来人民币出现波动,会对公司业绩造成影响。

  报告期内,公司的汇兑收益为122,304.69万元。汇率波动对公司的影响主要表现在三个方面,一是子公司英国Makin账面的外币借款主要为美元和欧元,汇率波动会导致出现汇兑损益;二是境外收入,如子公司英国Makin记账本位币为英镑,其境外销售业务主要以欧元和美元等外汇进行结算,英镑与美元、欧元间的汇率波动会导致其出现汇兑损益;三是境内公司出口业务,如果出现人民币升值或贬值,将会导致汇兑损益波动。

  新冠疫情影响的风险。尽管疫苗接种人数在快速增加,但欧美第三波疫情大规模爆发,一定程度上降低了各主要经济体对经济回暖速度和程度的预判,加之东南亚疫情防控效果不明朗,泰国基地的建设进度有可能因此进一步延后。

  为应对疫情,美欧日等发达国家延续宽松货币政策和财政刺激政策带来的全球金融市场波动性和脆弱性有所上升,原材料价格始终处于历史高位,全球海运缺箱、少箱、港口积压局面日益严峻,物流运输成本大幅增加等,这些外界因素将部分影响公司的销量和收入。四、报告期内核心竞争力分析

  有研粉材在先进有色金属粉体材料领域深耕多年,现已发展成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一,其中公司铜基金属粉体材料产品的国内市场占有率约35%,排名国内第一,全球第二;微电子锡基焊粉材料产品的国内市场占有率在15%以上,排名国内第一。凭借行业领先优势,公司已积累了世界知名的国内外客户群,市场认可度高,铜基金属粉体材料的客户包括全球领先的汽车零部件供应商辉门集团、世界知名粉末冶金企业赫格纳斯集团、国内粉末冶金行业领先企业东睦股份600114)(600114.SH)、国内超硬工具行业领先企业博深股份002282)(002282.SZ)、国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商天宜上佳(688033.SH)、国内电碳制品行业规模最大企业之一神奇电碳集团等,微电子锡基焊粉材料主要客户包括确信爱法、铟泰科技、弘辉电子等世界知名锡焊料生产商。公司与客户积累了深厚且紧密的合作关系,潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。

  有研粉材在国内的北京、重庆、安徽、山东等区域推进产业布局,充分发挥区位优势,进一步提升产品供应能力,降低运输成本。同时,公司通过子公司英国Makin多年积累的客户资源和市场渠道,成功进入欧洲粉末冶金零部件市场,同客户加强产品技术及工艺交流融合,开启了公司国际化经营的进程。2019年公司设立有研泰国,拟通过泰国产业基地建设募投项目的实施,进一步拓展公司海外市场,提升公司海外竞争力。经过多年的市场开拓,公司形成了以北京、重庆、安徽、山东为主的国内区域性产业基地以及以英国、泰国为主的国际产业基地,并建立起覆盖全球的市场销售网络,产品销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚30多个国家和地区,积累了大量的客户资源,相比国内同行业企业具有产业布局优势,在国内外有色金属粉体材料市场皆具有较强的市场竞争力。

  公司董事长汪礼敏在有色金属行业拥有超过30年的行业经验,是公司各项技术发展和产业化的推动者,是有色金属粉体材料行业的顶级专家,公司管理团队的其他人员均在有色金属行业具有长时间科研或从业经验,对于行业发展具有深刻的理解。公司一贯重视高端人才的培养和引进,汇聚了一批国内顶尖的有色金属粉体材料专家,建立了完善的科研体系和高素质的研发团队,承担了多项国家及省部级科研任务,在有色金属粉体材料制备领域积累了丰富的技术研发经验,保证了公司产品和技术的不断创新。

  公司注重完善内部培训机制,为员工提供国内高校、研究机构和国外培训机会,并形成了完善的员工评价标准、监督机制、薪酬体系和人才激励机制;坚持内部选拔与市场化选聘相结合,不断从年轻队伍中挖掘后备力量,增加人才储备,形成了合理的优秀人才梯队。

  公司拥有“国务院政府特殊津贴”专家4人,博士生导师3名,硕士生导师6名,教授级高级工程师15名,高级工程师26名,其中科技北京百名领军人才1名,北京市优秀青年知识分子1名,北京市科技新星2名,北京市优秀人才1名,北京市优秀青年工程师4名,组建了国内有色金属粉体领域极具竞争力的研发团队。

  报告期内,公司持续加大科技创新力度,激发科技创新活力,积极申请科技部重点研发计划、国家自然基金等多项项目,利用球形金属粉体材料制备技术、高品质电解铜粉绿色制备技术、系列无铅环保微电子焊粉制备及材料设计技术、扩散/复合粉体材料均匀化制备技术、超细金属粉体材料制备技术、3D打印粉体材料制备技术和高性能粉末冶金中空凸轮轴制备技术等众多有色金属粉体制备和应用方面的核心技术攻关,多项关键技术得到突破,电解铜粉自动化生产工艺优化升级,电解铜粉生产效率稳步提高;铜铁复合材料绿色环保制备工艺取得关键性进展,成形性、含油率得到明显提升;有机硅单体合成的铜基催化剂粉体材料性能通过用户单位的测试评价,正进行生产试用考核;增材制造高流动性铝合金粉末材料已在航空航天、汽车交通等领域获得批量应用,粉末球形度高、流动性好。

  报告期内,公司创新成果不断丰富,新申请专利7项,新增授权专利9项(其中发明专利6项,实用新型3项),发表文章6篇(其中SCI收录3篇,EI收录3篇),新增实施国家标准2项,新获批北京市新技术新产品(服务)证书2项。报告期末,公司合计拥有授权专利134项,其中发明专利110项;主持或参与起草国家标准10项,制定修订行业标准13项;参与编写学术专著4部;累计承担或参与实施国家重点研发计划、国家高技术研究发展计划(863计划)等国家级科研项目12项,省部级科技计划项目23项;获得省部级以上科技奖励16项,其中国家科学技术进步二等奖1项,北京市科学技术奖二等奖2项,中国有色金属工业科学技术奖一等奖2项、二等奖7项、三等奖2项,中国专利优秀奖1项,北京市专利三等奖1项。公司的技术优势明显,为业务持续发展提供了技术保证。

  报告期内,公司充分利用国家级平台“金属粉体材料产业技术研究院”,围绕行业共性技术,积极筹建化工领域催化剂粉体材料生产应用示范平台和金刚石超硬材料生产应用示范平台。

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  近期的平均成本为29.98元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁3441万股(预计值),占总股本比例33.19%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁120.4万股(预计值),占总股本比例1.16%,股份类型:首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)


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